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　　1 、市场回顾与分析

　　（1）
、主要指数情况：上周A股主要指数均下跌 ，量能边际下降 。

图1：主要指数涨跌幅

　　（资料来源：wind
，统计区间：2026/03/23-2026/03/27）

　　（2）、申万一级行业情况

图2：各申万一级行业涨跌幅

　　（资料来源：wind，统计区间：2026/03/23-2026/03/27）

宏观事件与数据

　　一 、1—2月 ，全国规模以上工业企业实现利润总额10245.6亿元
，同增15.2%
。春节错位产生贡献。今年春节时间相较于2025年明显后置，1-2月企业运营所受扰动更小 ，有效开工时间的延长带动利润增速 。此外在“十五五”开局之年“抢开工 ”的带动下
，开年工业生产明显提速，价格端虽仍为拖累 ，但PPI对利润的拖累程度持续收窄
。行业看
，上
、中、下游行业利润累计同比分别为34.3% 、26.4%
、-11.4%，上、中游表现明显优于下游 ，供强需弱特征仍在。在“反内卷
”政策与输入性因素的共同推动下，1—2月有色金属冶炼 、有色金属矿采利润实现近三位数增长 。中游高科技制造业也录得正增长
。但下游利润继续弱势折射出终端需求尚未完全企稳。

图3：工业企业营收与存货双增

　　3．市场展望

　　（1）上周综述：市场上周避险情绪足
，赚钱效应差，资金面层面融资水平继续下降 。

　　（2）短期观点：

　　美伊战事深化发展 ，全球资本市场风偏继续下降
，原油生产与运输负面影响仍未减退，市场正在逐渐接受高油价长期化叙事 ，全球经济滞胀与衰退风险仍未解除
。A股市场压力持续但资金短期集中退坡（行业ETF规模收缩
，年金减仓避免净值损失，“固收+”减仓和赎回）现象有所降低 ，场内资金更有韧性。短期建议适度降低风偏
，进行仓位和持仓结构控制适应地缘冲突下高波动低风偏市场，后续进一步下跌和上涨均缺乏强催化 ，市场预计区间震荡为主
，保持关注宏观叙事的拓展与各行业产业催化，有催化的细分行业与个股仍会有结构性机会 ，但赚钱效应难广泛扩散且难形成长时间行情 。

中长期观点：

　　中期看，在伊朗战事和HALO交易平息后
，市场会寻找新的可以线性外推的叙事，从中美经济基本面角度 ，双方都有一定货币、财政腾挪空间
，短期基本面层面冲击可控，更长维度看如能源供应紧张持续 ，地缘政治也持续恶化
，我国的实体经济供应链优势
、新能源产业优势、出海优势可能为市场带来新的爆点。

　　长期维度，中美长期博弈深化趋势继续 ，随着美国政策的底线逐渐清晰与持续增加赤字
，国际资本市场已经开始质疑美国政府的治理能力与制度信誉
。但美元信用目前仍未被实质撼动，美债暂时也不存在大风险。观察美国资本市场变化与我国是否会迎来战略机遇 。当前在美国经济前景不确定+美联储降息区间中 ，人民币对美元汇率出现提升
，如有外资持续流入对我国权益市场也会形成支撑
。其二，在监管多重政策推动下 ，公募产品被动化 、险资和券商自营等资金长期化趋势可能进一步强化（五家A股上市大型险企持有股票1.8万亿，同增28.7%
，股票和基金配置比例均在10%以上，后续如下调险资持股风险因子等政策应会持续） ，且从居民角度来看
，权益市场赚钱效应增加有利于居民超额存款流入股市（超额存款55万亿左右，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上）中长期维度看市场仍可能迎来配置资金流入。

　　（4）行业观点：

　　行业上 ，对于偏防御的红利类行业
，短期可继续增配，当前进攻性方向持续受压 ，市场情绪进一步恶化
，红利板块迎来资金配置 。

　　进攻性行业方面，我们继续重点关注通胀与高景气方向（地缘动荡继续推升全球能源通胀甚至滞胀预期 ，与其高相关的化工
、石油石化、油运 、新能源与储能
、有供给侧逻辑的国内顺周期等会从情绪面受益
，其中国内顺周期基本面仍偏弱，行情长度和科技行情持续性和宏观、行业数据变化相关 ，此类标的和高景气方向如一些电新细分方向 、部分机械如内燃机在当前交易背景下优势凸显）
。

　　科技（催化仍然不断，但能源危机叙事如持续将继续承压
，边际催化与业绩更为重要，关注业绩支撑的CPO
、催化密集国产算力和航天、电力基建相关的电力设备 、内燃机等 ，仍会有交易型机会
，有超跌机会积极布局）。

　　弱美元交易（贵金属与工业金属等，伊朗战事打击情绪 ，增加波动率
，但长期逻辑仍在） 。

　　4．风险提示：

　　本材料的信息均来源于已公开的资料，对信息的准确性
、完整性或可靠性不作任何保证
。本材料中的观点、分析仅代表公司研究团队观点 ，在任何情况下本文中的信息或表达的意见并不构成实际投资结果
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