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　　核心要点

我与美国及中东地区众多行业高管、业内专家的直接交流显示
，油轮很快就会恢复经霍尔木兹海峡的航运。

“加利巴法因素 ” 或将决定油价是否会持续下行
。

能源市场看点不止伊朗，华尔街明星分析师推荐五只具备上涨潜力的核电概念股。

　　尽管 SpaceX 的 IPO 吸引了绝大多数投资者目光 ，但真正搅动市场走势的其实是伊朗战事 。

　　美伊已经达成一份框架性协议
，至少双方敲定了走向正式和平协议的谈判方案
。这份意向协议直接压低了国际油价；当然，如果谈判破裂 、战火再度燃起 ，油价就会逆转上行
，下文会详细分析。

　　抛开文字博弈不谈，过去几天原油
、能源板块乃至整体资本市场走势跌宕 。据消息 ，美国与伊朗拟定了一份长期和平协议框架
，虽然诸多细节仍有待磋商落地，但市场对此积极反应 ，油价大幅下挫
。受该利好提振
，道琼斯工业平均指数周二史上首次站上 52000 点，不过周三盘面出现获利回吐回调。

　　趣味小知识

　　埃克森美孚在 2020 年被剔除出道琼斯工业平均指数 。如果这家石油巨头仍留在成分股名单中 ，当前道琼斯指数点位早已突破 54000 点
。

　　本轮原油下跌是新冠疫情以来最快的一轮调整。油价从 4 月 7 日接近每桶 113 美元的高点累计回落 30%，当前大概率尚未触底
，背后原因如下：

　　全球市场逐渐意识到，中东产油国的产能释放速度会超出多数机构预期 。我此前已在 X 平台分享过这一观点
。

　　当前我重点跟踪原油市场四大核心变量：

　　一、加利巴法因素

　　穆罕默德?加利巴法是伊朗强硬派核心代表人物。他参与本次线上协议签署具备关键风向标意义：倘若他以及伊朗最高领袖的其他支持者并未表态支持这份和平协议 ，地区再度爆发冲突的概率就会大幅上升 。地缘冲突加剧会抬升风险溢价
，进而推高油价。本周一《财经论坛》节目中，我们就此话题专访了美国副总统万斯
。

　　加利巴法向来立场强硬 ，但近期他在伊朗公开呼吁国家将重心转向经济发展而非军事对抗
，这是又一个积极信号，值得持续跟踪。

　　二 、远期原油合约走势

　　不能只盯着近月油价 ，需要重点观察 8 月
、9 月乃至更长期的原油期货价格
，远期合约的价格走势更能反映市场对未来供需的一致预期 。

　　三、美欧对伊朗制裁是否大幅放宽

　　一旦美国及其欧洲盟友放松伊朗原油出口相关制裁，全球石油供给将显著增加 ，油价会迎来进一步下行空间
。

　　四 、海湾国家原油装载外运效率

　　沙特
、阿联酋、科威特 、伊拉克
、巴林、卡塔尔等国的产能释放速度
，将直接决定油价后续走势。叠加中国原油需求走弱（上周本专栏已有分析），只要出口放量的信号出现 ，油价就会继续承压 。

　　华尔街机构已经预判原油出口将快速复苏，摩根大通最新研报指出霍尔木兹海峡石油运输正在逐步恢复：

　　“我们测算
，6 月经霍尔木兹海峡的原油日运量为 510 万桶，高于 5 月的 290 万桶 、4 月的 330 万桶、3 月的 220 万桶
。虽然运力显著修复 ，但目前仅恢复至战前约 25% 水平。其中约 80 万桶日运量标注为伊朗原油出口
，这批货物的实际通航存在不确定性：油轮驶出后会在阿曼海域临时停靠，受美国海军封锁影响 ，部分船只最终折返 。我们统计时纳入该部分运力
，但标注为低确定性数据
。
”

　　航运数据机构 Kpler 旗下 MarineTraffic 提供的关键数据显示：当前波斯湾内空载待运油轮共 130 艘，远低于战前约 250 艘的平均水平。可用油轮数量 ，直接决定沙特
、阿联酋等国原油海运出口的上限 。

　　我的第一大判断

　　基于与欧美、中东业内高管和专家的一线交流
，原油跨境航运的恢复速度会远超市场普遍预期，大量油轮将很快驶向阿拉伯湾开展航运作业
。

　　聊完原油 ，再说说大众更关心的汽油价格：全美汽油零售价已经开启下行通道。美国汽车协会数据显示
，全美平均油价即将跌破每加仑 4 美元，已有 11 个州零售价低于 3.65 美元 / 加仑 。

　　我的预判：本文发布两周内 ，全美汽油均价将回落至 3.5 美元 / 加仑以内。本周早些时候我公开押注该结论并同步至 X 平台，即便预测略有偏差
，也会为广大消费者带来实实在在的利好
。

　　必须提示的重大风险警示

　　我的第二大判断

　　不能忽视地缘冲突再度爆发 、油价反弹上行的可能性。特朗普总统周三表态，若对美伊最终协议不满意 ，美国会重启军事打击 。同时以色列也存在再度打击黎巴嫩真主党的可能性
，一切仍存变数
。

　　目前双方仅达成意向性谈判框架，后续数周将决定全球能源格局与能源安全走向 ，需要持续密切跟踪。

　　华尔街机构观点

　　国际油价跌破每桶 80 美元
，投资者该如何布局？

　　本周因节假日影响，券商研报数量偏少 ，但几份重磅观点值得关注：

　　高盛

　　将布伦特原油目标价下调 5 美元至每桶 80 美元
，核心逻辑为供给增加
、需求走弱 。

　　“上调阿联酋（退出欧佩克）、美洲地区（美国 、巴西
、圭亚那、委内瑞拉）2027 年原油供给预期；虽然经济复苏会带动需求阶段性反弹，但中国新能源汽车普及加速 ，预计约 10% 的需求下滑将成为长期结构性特征
。” 高盛测算
，经霍尔木兹海峡海运叠加管道转运，阿拉伯湾原油日出口量已回升至 1100 万桶。

　　补充要点：中国原油需求下滑是影响油价的核心变量之一 ，本轮需求收缩究竟是短期周期回落，还是长期结构性下行
，是当前市场最大争议点 。中国石油高度依赖进口，地缘供应链风险一直是政策端重点防范的问题
。

　　中国石油需求虽有所回落 ，但依旧是全球第一大煤炭消费国。即便国内风电 、光伏装机大幅扩容
，过去两年火电发电量仍保持高速增长 。

　　花旗

　　“今年以来油价走势始终被地缘事件主导，从美委博弈到近期美伊谈判
。市场此前最大的不确定性就是霍尔木兹海峡原油航运能否重启 ，如今美伊双方确认谅解备忘录将于本周五签署
，答案已经落地。我们预计海峡运力将快速恢复，7 月中下旬回归常态化 。当前油价仅定价了备忘录落地的短期利好 ，尚未计入中长期通航稳定的预期
，若后续协议顺利落地，油价大概率还有每桶 10 至 15 美元的下行空间。美国无意再度开战
、伊朗释放谈判诚意 ，建议逢高做空夏季原油多头行情
。 ”

　　地缘热点掩盖了一则行业并购传闻：有消息称埃克森美孚有意收购澳大利亚伍德赛德能源。

　　加拿大皇家银行分析师认为本次并购战略价值存疑：埃克森近期收购均聚焦细分优质资产
，例如先锋自然资源、登伯里能源；伍德赛德在澳大利亚的传统油气业务持续萎缩，收购逻辑并不清晰 。 受并购传闻刺激 ，伍德赛德股价此前冲高，在公司官方否认收购邀约后股价回落
。

　　过去两个月伊朗地缘冲突让油气板块占据财经头条
，本专栏持续聚焦全品类能源赛道。本周能源领域另一重磅观点来自 Melius 研究公司明星分析师詹姆斯?韦斯特：核电行业的黄金时代已经到来 。

　　他看好四家企业：

星座能源：即将重启三里岛核电站，堪称核电行业标杆；

维斯特拉能源：经营稳健 ，今年与 Meta 签署 20 年长期供电协议
，目标价预计推动股价翻倍；

泰伦能源；

新时代能源 、米里恩科技：米里恩在核电检测赛道具备结构性壁垒，这是我们两周内第二次推荐该股
。