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事件：据垣信卫星官微
，本周发射了三组千帆组网卫星，其中6月1日组网两颗卫星；6月4 、5日均组网了18颗卫星 。

千帆星座本周实现三次组网 ，未来高频发射有望常态化
。本周千帆星座完成三次发射任务
，单周发射频次创下项目历史新高，且本周的发射次数已持平今年年初至5月末累计发射次数 ，直观印证组网节奏显著加快；同时4-5日可靠保障并验证了“24小时两次发射”的高频次任务能力
，充分验证配套运载
、测发统筹与卫星出厂备货全链条的高频发射保障能力，关键发射工艺与调度体系得到实战核验；随着本周三组卫星的顺利入轨 ，千帆在轨卫星总量增至200颗
，AIS卫星系统也成功完成组网。

我们认为依托成熟的一箭多星发射模式、多地发射场协同资源与量产化卫星交付体系，未来千帆星座的高频次发射有望成为常态 ，快速向一期648颗组网目标推进 。

千帆星座发射提速，有望增强市场对国内低轨卫星产业高速发展的预期
。当前市场更多关注星网星座的发射及招标节奏
，而对垣信主导的千帆星座组网进度的关注度较低，但我们认为1）千帆星座作为我国核心的大型低轨卫星互联网系统 ，未来将为国内和海外用户提供服务
，最近发射进度的加快将提升市场对我国低轨卫星产业发展提速的信心；2）随着今年新增蓝箭航天 、中科宇航
、天兵科技等民营火箭的运力供给、大运力火箭带来单次运载卫星数量的提升以及可回收技术的突破，千帆星座运力瓶颈有望加速解除 ，组网进度加快
，也将提升卫星端产业链公司加快发展。

火箭卫星端催化不断，6月商业航天板块有望反弹 。最近国内产业端火箭卫星的加快论证以及SpaceX上市催化 ，或导致本周五商业航天板块出现明显反弹
。展望6-7月
，国内火箭与卫星端催化不断，1）火箭端：6月起 ，火箭端国家队和民营企业均将发力
，朱雀三号遥二 、星云一号
、长征十号乙等可回收试验将密集进行，回收技术有望实现突破；2）卫星端：新一代核心技术环节有望加速论证 ，高速率激光通信终端与基带处理环节将进行技术验证，为后续大规模星座组网奠定基础。同时海外SpaceX也将在6月12日上市
，我们认为商业航天作为主题投资赛道，近期催化密集有望提升市场关注度 ，看好SpaceX链配套公司、垣信链核心公司以及国内卫星端新一代技术（高速率激光通信终端 、基带处理、柔性太阳翼及手机端芯片）提前布局的核心公司 。

投资建议与投资标的

我国火箭卫星端进度将持续加快
，继续看好板块当前配置机会
。6月起商业航天产业将加速突破，随着火箭端可回收&复用研发进度的不断突破 ，卫星端新技术的持续迭代发展
，当前时点板块配置性价比凸显。重点关注海外链配套公司
、垣信链核心公司以及国内卫星端新一代技术（高速率激光通信终端、基带处理 、柔性太阳翼及手机端芯片）提前布局的核心公司 。相关标的：

海外链配套公司：西部材料(002149，未评级)
、信维通信(300136 ，买入)等；?千帆星座核心公司：上海瀚讯(300762
，未评级)、盛路通信(002446，未评级) 、霍莱沃(688682 ，未评级)
、起帆电缆(605222
，未评级)、航天电器(002025，买入)等；

新一代卫星核心技术环节：烽火通信(600498 ，未评级) 、信科移动-U(688387，未评级)
、明阳智能(601615
，未评级)、国博电子(688375，买入) 、陕西华达(301517 ，未评级)
、新光光电(688011
，增持)等。

风险提示

火箭端回收进度不及预期；卫星研发进度及产业化不及预期等
。

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